كل الإجراءات التي تنفّذها القاعدة

وتبويب الإجراءات في القاعدة يعرض خطواتها بالترتيب الذي تعمل به.

الإجراءات المشتركة بين كل الوحدات

إجراءات تضيفها الوحدات الخاصة بها

بعض الوحدات تضيف إجراءات لا يقوم بها غيرها، ولا تُعرض إلا على سجلات تلك الوحدة:

إصدار الفاتورة · إضافة العميل إلى مجموعة · إنشاء نسخة مسودة من فاتورة · إصدار فاتورة من العقد · تغيير عميل العقد · تعليم العقد على أنه موقّع · إلغاء تعليم العقد على أنه موقّع · تغيير حالة مشروع العقد · تحويل المصروف إلى فاتورة · إضافة عضو إلى المشروع · تغيير عميل المشروع · إنشاء مسودة طلب شراء · إنشاء نسخة مسودة من طلب شراء · إنشاء نسخة مسودة من أمر شراء · إنشاء مسودة سند استلام للأمر · إنشاء مسودة فاتورة من عرض السعر · إنشاء نسخة مسودة من عرض سعر · إنشاء نسخة مسودة من عرض · إنشاء مسودة سند تسليم للفاتورة · إنشاء نسخة من سند استلام · إنشاء مسودة فاتورة للشحنة · تذكير المعتمِد بطلب إجازة منتظر · إنشاء نسخة من سند تسليم · بدء قائمة تهيئة · بدء قائمة مغادرة · حجز برنامج تدريبي · Reach: إرسال بريد إلكتروني · إضافة قيد إلى سجل الشحن · إنشاء مهمة لمسؤول العميل · Reach: إرسال رسالة SMS · إنشاء عميل محتمل لمندوب مبيعات الحساب · Reach: إرسال رسالة WhatsApp · Reach: الإضافة إلى قائمة الاتصال · Reach: منح نقاط · Reach: النقل إلى مرحلة · مطالبة العميل بتقييم التذكرة · إنشاء مشروع من الفكرة · كونسيرج: إرسال تأكيد الحجز على WhatsApp · إنشاء مهمة من الفكرة · كونسيرج: إرسال استبيان الخدمة على WhatsApp

الخطوة التي لا يمكن تنفيذها على سجل (حالة ليست لهذا السجل، أو شخص غادر الشركة، أو مستند اعتُمد من قبل) لا تُترك بصمت: سجل التشغيل يقول أي خطوة توقفت ولماذا. انظر سجلات Flowmind.