تخطَّ إلى المحتوى
عمّان، الأردن[email protected]⁦+962 795 900 124⁩
Englishدخول العملاء
القائمة
دخول العملاءEnglish عمّان، الأردن[email protected]⁦+962 795 900 124⁩

المبيعات: من العميل المحتمل إلى التحصيل

حوّل عرض السعر إلى فاتورة

عرض السعر المقبول يصير فاتورة من غير أن تكتبه من جديد.

أين

المبيعات وإدارة العلاقات › العملاء وعروض الأسعار › عروض الأسعار › عرض السعر › حوّله إلى فاتورة

من

كل من يُسمح له بإنشاء الفواتير.
1
افتح عرض السعر واضغط حوّله إلى فاتورة. في عرض السعر المقبول يقف الزر في رأس الصفحة؛ وقبل ذلك تجده تحت المزيد ▾ وفي أسفل تبويب المستند.
2
يقول المربع ما الذي ينتقل: البنود والشروط والملاحظة والعملة والخصم وعنوان الفوترة وقيم الحقول المخصّصة. أما البند الاختياري الذي ألغاه العميل فلا ينتقل.
3
اضغط أصدر الفاتورة. تُفتح الفاتورة الجديدة مسوّدة.
عرض السعر المسوّدة لا يُحوَّل إلى فاتورة: أرسله أولاً. وعرض السعر الذي لم يقبله العميل يمكن تحويله، ويسجّل النظام أن القرار كان قرارك.

ومن قائمة المزيد ▾ نفسها ينشئ حوّله إلى أمر بيع أمر بيع بدل الفاتورة.