أين
المبيعات وإدارة العلاقات › العملاء وعروض الأسعار › عروض الأسعار › عرض السعر › حوّله إلى فاتورةمن
كل من يُسمح له بإنشاء الفواتير.1
افتح عرض السعر واضغط حوّله إلى فاتورة. في عرض السعر المقبول يقف الزر في رأس الصفحة؛ وقبل ذلك تجده تحت المزيد ▾ وفي أسفل تبويب المستند.
2
يقول المربع ما الذي ينتقل: البنود والشروط والملاحظة والعملة والخصم وعنوان الفوترة وقيم الحقول المخصّصة. أما البند الاختياري الذي ألغاه العميل فلا ينتقل.
3
اضغط أصدر الفاتورة. تُفتح الفاتورة الجديدة مسوّدة.
عرض السعر المسوّدة لا يُحوَّل إلى فاتورة: أرسله أولاً. وعرض السعر الذي لم يقبله العميل يمكن تحويله، ويسجّل النظام أن القرار كان قرارك.
ومن قائمة المزيد ▾ نفسها ينشئ حوّله إلى أمر بيع أمر بيع بدل الفاتورة.
قبله: أنشئ عرض سعر وأرسله · بعده: أصدر فاتورة

