أضف عميلاً

القائمة

في أعلى الشاشة أربعة أرقام: إجمالي العملاء ونشط وبلا نشاط 30 يوماً+ وغير مُسنَد؛ والأخيران يُضغطان لترى أصحابهما فقط. وإذا اقترب تجديد عقود يقول سطر كم عددها. صف العروض تحته (كل العملاء، يتجدّد هذا الشهر، غير مُسنَد وما أضافته شركتك) يضيّق القائمة، و▾ عوامل التصفية تعطي أكثر. ▦ لوحة و☰ جدول يغيّران شكل القائمة؛ وكل صف يبيّن صحة العميل وهل انقطع نشاطه.

↑ استيراد يُدخل عملاء كثيرين من ملف، وتصدير يُخرج القائمة، و⚙ الأعمدة يختار الأعمدة. وابحث عن السجلات المكررة المحتملة يطلب من Flowrica أن تبحث عن عملاء أُدخلوا مرتين.

صفحة العميل

في رأس الصفحة الاسم، وهل هو نشط، وصحته ومدينته وجهة اتصاله الرئيسية ومالكه. وأزراره: + صفقة جديدة، مكالمة، ✉︎ بريد إلكتروني، سجّل نشاطاً، اسأل Flowrica، ادخل بصفة العميل، وتحت ⋮: عدّل العميل، أعد إسناد المالك، ادمج مكرَّراً، عطّل العميل، احذف العميل. وتستطيع الشركة إخفاء التبويبات التي لا تستعملها.

ماذا تفعل Flowrica هنا

في القائمة تستطيع أن تضيف العميل معك، سؤالاً بعد سؤال (أنشئ عميلاً)، ومن المكان نفسه تبدأ فاتورة أو عرض سعر؛ ولا يُحفظ شيء قبل أن تضغط زر النموذج نفسه. وتستطيع أن تسألها عن الشاشة. وفي صفحة العميل شريط في الأعلى يقول Flowrica تقترح ومعه الخطوات التالية التي تبدؤها معك، أنشئ عرض سعر له وأنشئ مشروعاً له، ويفتحها اسأل Flowrica على هذا العميل. وتحت أرقام تبويب نظرة عامة سطر يذكر ما لاحظته Flowrica عن عادة هذا العميل في السداد. وحين تتأخر فواتير يحمل تبويب المال عدداً أحمر للمتأخر منها.