أين
المبيعات وإدارة العلاقات › العملاء وعروض الأسعار › العملاء › العميل › جهات الاتصالمن
كل من يُسمح له بتعديل العميل.1
في تبويب جهات الاتصال في صفحة العميل اضغط + أضف جهة اتصال.

2
اكتب الاسم الأول واسم العائلة والبريد الإلكتروني (الثلاثة يجب ملؤها)، ثم المسمّى الوظيفي والهاتف. اختر الأدوار: جهة اتصال الفوترة أو جهة الاتصال التقنية أو صاحب القرار.
3
تحت ما يحق لهم رؤيته في البوابة اختر ما يستطيع فتحه: الفواتير، عروض الأسعار، العروض، العقود، المشاريع، الدعم، الشحنات، المعدات، الطلبات، الأفكار، برامج الوكلاء، الاشتراكات. غير المؤشَّر لا يستطيع فتحه ولو بالرابط. وتحت أي المستندات تُرسَل إليهم بالبريد اختر أنواع المستندات التي تصله.
4
للبوابة: اضغط أنشئ لتوليد كلمة مرور البوابة (8 أحرف على الأقل)، أو دع النظام يرسل له رسالة ترحيب. ثم اضغط حفظ.
قائمة جهات الاتصال تعرض كل شخص مع أدواره. النجمة تجعل الشخص جهة الاتصال الرئيسية؛ ولا يحملها إلا شخص واحد. والأزرار الصغيرة في صف جهة الاتصال للاتصال به أو مراسلته أو تعديله أو إزالته.

عرض السعر أو العرض أو الفاتورة لا يُرسَل إلا إلى جهات الاتصال المسموح لها برؤيته.
إذا لم يكن البريد مضبوطاً في النظام بعد يقول النموذج ذلك: لا شيء يمكن إرساله إلى جهة الاتصال، فاضبط كلمة مرور وسلّمها بنفسك.
المعدات في البوابة
جهة الاتصال التي أُعطيت المعدات ترى في البوابة ما تعرضه الشركة من معدات للبيع أو للإيجار، مع السعر وهل هو متوفر. تختار ما تريد وترسل طلباً؛ والطلب لا يُفوتِر شيئاً ولا يشحن شيئاً قبل أن تؤكده الشركة. وترى طلباتها وحالة كل طلب، والمعدات الموجودة عندها الآن، وتستطيع أن تطلب إرجاعاً أو تبلّغ الدعم عن مشكلة. انظر معداتك وطلبات البوابة.
قبله: أضف عميلاً · بعده: أنشئ عرض سعر وأرسله

