أين

العملاء المحتملون / الصفقات › العملاء المحتملون › العميل المحتمل › حوّله إلى صفقة

من

كل من يُسمح له بتحويل العملاء المحتملين.

افتح عميلاً محتملاً حالته مؤهَّل. اضغط حوّله إلى صفقة في رأس صفحته (والشريط «Flowrica تقترح» في الأعلى يعرض الزر نفسه).

عميل محتمل مؤهَّل: زر التحويل إلى صفقة في رأس الصفحة وفي شريط اقتراح Flowrica

راجع اسم الشركة والبريد الإلكتروني (كلاهما مأخوذ من العميل المحتمل؛ والبريد يجب ملؤه)، واختر مالك الصفقة. القيمة المقدّرة وعملتها تنتقلان إلى الصفقة. وإذا لم تكن للعميل المحتمل قيمة يقول المربع إن الصفقة تبدأ من الصفر.

اضغط أنشئ الصفقة. تُفتح الصفقة الجديدة. وفي القائمة تصير حالة العميل المحتمل حُوِّل إلى صفقة، والضغط عليه يفتح الصفقة.

السطر تحت خطوات العميل المحتمل يقول أي قاعدة يتبعها التحويل. تُضبط القاعدة في إعدادات تحويل الصفقات.

تستطيع أيضاً إنشاء صفقة مباشرة على عميل قائم، للتجديد أو الترقية: انظر صفقاتك.

قبله: أضف عميلاً محتملاً · بعده: اربح الصفقة أو اخسرها

حوّل العميل المحتمل إلى عميل وصفقة