أين

المبيعات وإدارة العلاقات › وكيل المبيعات › لوحة المعلومات · الوكلاء · الإعدادات

من

كل من يُسمح له برؤية الوكلاء: كلهم، أو وكلاء فريقه، أو وكلاءه فقط. والإعدادات تحتاج صلاحية رؤية الإعدادات.

لوحة المعلومات

أربعة أرقام للربع: مبيعات الوكلاء هذا الربع والتحقق قيد المراجعة والائتمان المستخدم وبانتظارك. وجدول الوكلاء حسب المبيعات هذا الربع يعرض لكل وكيل مبيعاته وطلباته والشريحة وكم بقي حتى الشريحة التالية. وقسم بانتظارك يسرد الطلبات التي تنتظر موافقتك وطلبات الانضمام والعمولات.

أضف وكيلاً

افتح شاشة الوكلاء واضغط وكيل جديد.

الشركة: اكتب اسم الشركة، أو اختر عميلاً عندك من أو عميل موجود. وأضف اسم جهة الاتصال وبريد جهة الاتصال والهاتف.

طريقة البضاعة: يشتري البضاعة (نصدر فاتورتنا عند التسليم) أو أمانة — بضاعتنا، تُدفع عند بيعها (تبقى البضاعة في دفاترنا حتى يبلّغ الوكيل ببيعها).

الأسعار والبرنامج: اختر قائمة الأسعار (لا يستطيع الوكيل تغيير الأسعار) والبرنامج.

المال: حد الائتمان (الطلبات التي تتجاوزه تنتظر الموافقة) وطريقة الدفع للوكيل والآيبان.

الحماية: اختر مسؤول الحساب (لا بد منه) والمنطقة وحماية العميل الجديد لمدة (أيام). ثم اضغط حفظ.

للقائمة خمسة عروض: نشط ويشتري البضاعة وأمانة والتحقق قيد المراجعة ومؤرشف. وزر استيراد يجلب وكلاء كثيرين من ملف: كل صف وكيل واحد.

وفوق القائمة تصدير يُخرجها ملفاً، و⚙ الأعمدة يختار الأعمدة التي يعرضها الجدول.

صفحة الوكيل نفسه

اضغط وكيلاً ليُفتح فوق القائمة. في رأسه تعديل والمزيد ▾ (تحديد التحقق وأرشفة).

التبويب	ما فيه
نظرة عامة	الشروط (طريقة البضاعة وقائمة الأسعار والبرنامج ومسؤول الحساب وحد الائتمان وطريقة الدفع والمنطقة) وجهات الاتصال.
التحقق من الهوية	التحقق من هوية الوكيل. حدّده من المزيد ▾ › تحديد التحقق: قيد المراجعة أو مقبول أو مرفوض. والرفض يحتاج سبباً.
العملاء المحميّون	العملاء ونطاقات البريد والمناطق المحفوظة لهذا الوكيل. اضغط حماية عميل لتضيف واحداً؛ وتحرير ينهي الحماية ويبقى السجل محفوظاً.
العمولات	تُكتسب العمولة عند إصدار فاتورتنا، وتُسترد عندما يعكسها إشعار دائن أو إلغاء. وتُصرف العمولات المعتمدة من هنا.
التقارير الشهرية	لوكيل الأمانة فقط. يبلّغ الوكيل كل شهر عمّا باعه. ومسؤول حسابه يضغط أكّد وأصدر الفاتورة (فتصدر الفاتورة ويخرج المخزون) أو أعِده.

الإعدادات

أربعة إعدادات لكل شركة: حماية العميل الجديد لمدة (أيام) والعمولات تحتاج إلى اعتماد قبل الدفع ويستطيع الوكلاء التسجيل بأنفسهم على البوابة ويوم تسوية الأمانة. ثم اضغط حفظ التغييرات.

بعده: برامج الوكلاء · طلبات الوكيل: أوامر البيع › طلبات الوكلاء