قواعد تحويل الصفقات

تحت منطق مُطلِق التحويل اختر الشرط الذي يحوّل عميلاً محتملاً مؤهَّلاً إلى صفقة. وتحت مراحل الخط واحتمالاتها حدّد احتمال الربح لكل مرحلة، واضغط تعديل أو أرشفة لمرحلة، أو + أضف مرحلة مخصّصة للخط. اضغط حفظ التغييرات. والصفقات الموجودة في الخط تحتفظ بمرحلتها الحالية.

يعمل شرط واحد فقط في الوقت نفسه.

ما معنى مؤهَّل. العميل المحتمل مؤهَّل عندما تكون حالته من الحالات التي جعلتها حالات تأهيل في إعداد حالات العملاء المحتملين. ومع الشروط الثلاثة الآلية يتحوّل العميل المحتمل مهما كانت حالته، ويقول نشاطه إن قاعدة حوّلته.

ماذا ينشئ التحويل. صفقة واحدة مرتبطة بعميل: يُستعمل العميل الذي له اسم الشركة نفسه إن وُجد، وإلا يُنشأ عميل جديد. ويبقى العميل المحتمل للتاريخ، معلَّماً أنه حُوّل، مع رابط إلى صفقته؛ ولا يُحوَّل مرتين. وتدخل الصفقة الجديدة أول مرحلة في الخط وتأخذ القيمة المقدَّرة للعميل المحتمل.

ماذا يفعل احتمال الربح. نسبة كل مرحلة ترجّح قيمة الصفقة في التوقّع: صفقة بـ 10,000 في مرحلة نسبتها 40% تُحسب 4,000. والأرقام المرجّحة على كل صفقة وعلى اللوحة. والمرحلتان المغلقتان ثابتة: لا تُزالان ولا يُغيَّر ترجيحهما.