أين

العملاء المحتملون / الصفقات › الإعداد › قوالب الصفقات الرابحة

من

كل من يُسمح له برؤية إعدادات الصفقات.

اضغط + قاعدة. يظهر صف جديد.

اختر في الصف نوع الخدمة والحجم (أو اتركه أي حجم) والقالب الذي يُنشأ منه المشروع.

تحت القواعد اختر مدير المشروع الذي يُنشأ: مسؤول الصفقة أو شخص محدد. يُبلَّغ مدير المشروع عند إنشائه، ويراجع تواريخه.

اضغط حفظ.

وفي الشاشة نفسها القائمتان اللتان تختار منهما القواعد: أنواع الخدمات (ما تبيعه الصفقة؛ أضف نوعاً بزر + نوع خدمة جديد) وأحجام الصفقات (حجم الصفقة؛ أضف حجماً بزر + حجم جديد).

الصفقة التي لا يحدد نوع خدمتها قالباً لا تُنشئ مشروعاً. والصفقة الرابحة بلا تاريخ بداية تبدأ اليوم، ويُنبَّه مدير المشروع لمراجعة التواريخ.

انظر أيضاً: اربح الصفقة أو اخسرها · قواعد تحويل الصفقات