إعدادات المبيعات وإدارة العلاقات

الإعدادات مجموعة تحت الفواتير وعروض الأسعار والعروض ومستندات المبيعات. كل إعداد يشرح نفسه في سطر تحت اسمه ويقول يستخدم الافتراضي إلى أن تغيّره؛ مثلاً عدد الأيام الافتراضي حتى استحقاق الفاتورة يملأ تاريخ الاستحقاق في الفاتورة الجديدة. غيّر ما تحتاج واضغط حفظ التغييرات.

تحت ترقيم المستندات لكل مستند (فاتورة، إشعار دائن، عرض سعر، عرض، إيصال دفع) شكل افتراضي: البادئة وعدد الخانات وصيغة الرقم، ومتى تكون إعادة العد. ولكل شركة تسلسلها الخاص؛ ويعرض الجدول آخر رقم استُعمل والرقم التالي. والحقل الفارغ يتبع الافتراضي. ولكل صف زر حفظ خاص به.