شاشات أخرى

كل مواضيع شاشات أخرى في دليل مستخدم Zyntra OS خطوة بخطوة: الإعداد، الإعدادات، كل التذكيرات، أثر التدقيق و113 غيرها.

117 موضوعاً

الإعدادكل ما يحدد طريقة عمل النظام، مجمّعاً حسب موضوعه. ابدأ من هنا عندما تبحث عن إعداد ولا تعرف مكانه.
الإعداداتطريقة عمل النظام، مجمّعة حسب موضوعها: اللغة والمنطقة الزمنية، وبيانات شركتك، والهوية، والأمان، والبريد، وبوابة العملاء، والمستندات، وغيرها.
كل التذكيراتكل تذكير على أي سجل، في قائمة واحدة. معظم الناس يرون التذكيرات التي أنشأوها والتي يُذكَّرون بها، والمدير يرى تذكيرات الجميع.
أثر التدقيقمن فعل ماذا، ومتى، ومن أين. استعمله لتعرف من غيّر سجلاً، أو ماذا فعل شخص معيّن في يوم معيّن.
Zyntra في Outlookهذه لوحة Zyntra داخل Outlook. بجانب الرسالة تعرض من كتبها وكل ما هو مفتوح معه في Zyntra، بالصلاحيات نفسها التي لكل شخص في Zyntra. ومن هذه الشاشة يثبّتها مدير النظام.
الفوترة الإلكترونية الوطنيةتحت أي نظام تقدّم هذه الشركة. وهو يغيّر ما يجب أن تحمله الفاتورة.
السجلاتأستاذ حساب واحد بذاته، بالترتيب، مع الرصيد بعد كل بند.
ملخّص الضرائبالضريبة على المبيعات لفترة، وكل مستند محوَّل بالسعر الساري في تاريخه هو.
إعدادات المبيعات وإدارة العلاقاتالإعدادات الخاصة بالمبيعات وإدارة العلاقات، وترقيم مستنداتها.
إعدادات العملاء المحتملين والصفقاتالإعدادات الخاصة بالعملاء المحتملين والصفقات.
قواعد تحويل الصفقاتكيف يتحوّل العملاء المحتملون إلى صفقات، واحتمال الربح في كل مرحلة من الخط.
قوالب الصفقات الرابحةعند ربح صفقة يُنشأ مشروعها تلقائياً من قالب. وهذه الشاشة تحدد أي قالب: القالب الذي يحدده نوع خدمة الصفقة وحجمها.
نماذج الموقعنماذج قابلة للتضمين تحوّل زوار موقعك إلى طلبات عروض أسعار أو عملاء محتملين.
فئات العملاءأي فئات العملاء موجودة وأيها يعلو على أيها. والرتبة 1 هي الفئة العليا.
صحة العملاءكل علامة تحذير يظهرها العميل تضيف نقاطاً؛ وكلما زادت النقاط قلّت صحته.
أهداف المبيعاتهدف إيراد لكل ربع. والتقدّم يُقاس مقابل الصفقات المربوحة فعلاً، لا مقابل توقّع.
تقرير المبيعاتكم بيع، مجمَّعاً بما تختاره، على مدى الفترة التي تختارها.
تقرير العروض وعروض الأسعاركم عرضاً وعرض سعر خرج، وكم عاد، وكم ما زال ينتظر جواباً.
تقرير المرتجعاتكم دُوّن للعملاء من مبالغ، ولمن، ولماذا، على مدى الفترة التي تختارها.
تقرير العملاء المحتملينكم عميلاً محتملاً وصل وكم تحوّل، مجمَّعاً بما تختاره.
إعدادات العقود والاشتراكاتالقواعد التي يتبعها هذا القسم: متى يُعدّ العقد قريب الانتهاء، ومتى تخرج التذكيرات، وما يحق للعميل أن يراه.
أنواع العقودالأنواع التي قد يكونها العقد، والدورات التي يُفوتَر ويتجدّد عليها. تُقرأ في كل مكان وتُغيَّر هنا.
قوالب العقودقالب العقد اتفاقية تبدأ منها عقودك: النص، وبنود تظهر فقط على أنواع العقود التي تخصّها.
نظرة عامة على العقود والاشتراكاتلقطة عن كل ما تحت العقود والاشتراكات. كل رقم يفتح السجلات التي عدّها.
إعدادات المشاريع والمهامالقواعد التي تتبعها المهام والسبرنتات: من يرى ماذا، وكيف يُحسب الوقت، وأي التذكيرات تخرج.
نظرة عامة على المشاريع والمهاملقطة عن كل ما يجري عبر المشاريع والمهام والسبرنتات. كل رقم يفتح السجلات التي عدّها.
مراجعة الأداءكم من العمل مرّ بين يدي كل شخص. هذه إنتاجية لا ترتيب: الأرقام تتبع ما سُلّم لكل شخص، ولهذا الصفوف مرتَّبة بالاسم.
نظرة عامة على الدعم والمعرفةلقطة عن كل ما تحت الدعم والمعرفة: التذاكر والوعود والمقالات.
تقرير قاعدة المعرفةكم تُقرأ مقالاتك وكيف صوّت القرّاء عليها، حسب المجموعة.
قواعد المصروفاتمن يعتمد ماذا، ومتى يُشترط الإيصال، وما الذي يُعدّ نمطاً مريباً.
تقرير المصروفاتكل مصروفات السنة، مجموعةً أو مسرودةً، وكل منها محوَّل بالسعر الذي كان صحيحاً في تاريخه.
المصروفات مقابل الإيرادالإيراد الشهري مقابل ما كلّف، وصافي كل شهر.
نظرة عامة على الموارد البشريةسجلات الموظفين، والدوام والإجازات، والرواتب، في عرض واحد.
الالتحاقما الذي يجب أن يحدث عندما يلتحق موظف جديد، وإلى أين وصل كل ملتحق.
قائمة إنهاء الخدمةما الذي يجب أن يحدث عندما يغادر موظف، وما الذي ما زال معلّقاً.
التدريببرامج التدريب، ومن أنجزها.
سؤال وجوابمقالات الموارد البشرية والأسئلة التي يسألها الموظفون، ضمن مجموعاتها.
الأوصاف الوظيفيةما الغرض من كل منصب، وما مسؤولياته، وما الذي يحتاجه.
المُعالونمن يعولهم كل شخص، على سجله. ولها صلاحية مستقلة: هذه بيانات عائلية، لا بيانات توظيف.
جولات العملالجولة التي يمشيها الموظف الميداني في يوم بعينه، بالترتيب.
تقارير سجل الدوامالدوام والإجازات على مدى فترة، حسب الشخص وحسب الوحدة التنظيمية.
تقارير الموارد البشريةعدد الموظفين والعقود والحركة، حسب الوحدة التنظيمية.
شهر الرواتبما يدخل في رواتب الشهر غير الراتب نفسه: الدوام والعمولات والمكافآت.
أعمدة كشف الراتبأي الأرقام يعرضها كشف الراتب، وبأي ترتيب.
قوالب كشف الراتبأي الأعمدة تراها كل مجموعة من الأشخاص على كشف راتبها.
تقارير الرواتبكشوف رواتب السنة، ومجاميع الأشهر، وكم كلّف التأمين.
نظرة عامة على اللوجستياتطرود الخزائن والشحنات وطلبات الاستلام والشحن المجمّع في عرض واحد، لأنها مستند واحد.
مستخدمو اللوجستياتالموظفون والعملاء والسائقون.
تقارير اللوجستياتخمسة تقارير على المستندات نفسها التي تعرضها القوائم، مضيَّقة بالنوع والتاريخ.
المواقعالأماكن التي تملكها الشركة: مكتب، طابق، غرفة. وكل أصل موجود في واحد منها.
تقارير المعداتما في سجل المعدات، مقروءاً في تقارير.
إعدادات المعداتالقوائم التي تقرأها المعدات الثابتة: الحالات، والفئات، والأنواع، والطرازات، وأنواع الصيانة، وكيف يُرقَّم وسم الأصل.
عقود المورّديناتفاقيات مع المورّدين. وهي وحدة العقود نفسها التي يستخدمها جانب المبيعات، موجَّهة في الاتجاه الآخر.
نظرة المحاسبة العامةهل تتوازن الدفاتر مع نفسها، وما الذي ما زال مستحقاً.
التحويلمال من حساب إلى آخر.
المقاصّةقاصّ ما يدين به طرف لك بما تدين له به. هي اتفاق تسجّله، لا رقم يحسبه الأستاذ.
المستحقاتما على هذه الشركة من مستحقات، ومتى تستحق.
الشيكاتالشيك أداة لها حياة: يُكتب، ويُصدَر، ويُقدَّم، ثم يُحصَّل أو يرتد.
توقّع التدفق النقديما سيكون في البنك والصندوق خلال الـ 30 أو 60 أو 90 يوماً القادمة، مما تعرفه الدفاتر.
المورّدونأي حساب تصيبه مستحقات كل مورّد، وما زال مستحقاً لهم.
مخزون نهاية الفترةللشركة التي تتبع الجرد الدوري لمخزونها: في نهاية الفترة يُدخَل المخزون المجرود في الدفاتر، وتُستحق البضاعة المستلمة التي لم تُفوتَر بعد. راجعه أولاً ثم رحّله.
إعادة تقييم نهاية الفترةفي نهاية الفترة: ما يساويه كل رصيد مفتوح بعملة أجنبية بسعر ذلك اليوم، مقابل ما تحمله الدفاتر. راجعه أولاً ثم رحّله.
الحركات الماليةكل مستند، حسب النوع، وموقفه في دفتر الأستاذ: مُرحَّل، أو في الانتظار، أو مرفوض مع السبب، أو لم يُسجَّل بعد.
الميزانياترقم لكل حساب لكل فترة، لشركة واحدة، وثلاثة تقارير تقارنه بما حصل فعلاً.
إعدادات المحاسبةأين يقع كل حدث على الأستاذ، وكم من تاريخك عليه.
إعداد الضريبةالقانون الضريبي الذي تقدّم شركاتك إقراراتها بموجبه: الولايات، أنواع الضريبة، بنود الإقرار، الفئات، وأي قاعدة تتقدّم.
نظرة عامة على المشترياتأين تقف وحدة المشتريات، محسوباً من السجلات الحيّة.
تقارير المشترياتثمانية تقارير عمّا اشترته الشركة. وكل إجمالي مالي بند لكل عملة: لا شيء هنا يُحوَّل.
الأصنافما تشتريه هذه الشركة، مقروءاً من الدليل، مع المورّدين الذين يورّدون كل صنف.
الاعتماد الماليما الذي ينتظر توقيعاً. والاعتماد هنا هو الفعل نفسه الذي يجري على المستند ذاته، وسلاسل الاعتماد نفسها تخدم المخزون أيضاً.
المورّدون والأصنافأي المورّدين يورّد أي الأصناف. وهو يجيب عن من يبيع شيئاً؛ أما كم يكلّف فعرض سعر، بتاريخ عليه.
جهات اتصال المورّدينكل من تتعامل معهم لدى مورّديك في قائمة واحدة.
نظرة عامة على المخزونالمخزون والحركات والجرد عبر كل مستودع، في عرض واحد مجمَّع.
إعدادات المخزونكيف يعمل المخزون: خياراته، والقوائم التي تعرضها نماذجه، وحدود المخزون، وأرقام المستندات، وسلاسل الاعتماد.
تقارير المخزونستة تقارير عن المخزون: ما الذي تحرّك، وما على الرفوف، وكم يساوي.
نظرة عامة على النظامما يملكه هذا النظام، وكم منه موصول، في صفحة واحدة. وهي أول شاشة في قسم النظام.
الأدواترفّ أدوات النظام، في أربعة تبويبات: الإعلانات، وسجل النشاط، والنسخ الاحتياطي لقاعدة البيانات، ومعلومات النظام.
الوسائطمجلدك الخاص والمجلدات المشتركة للشركات التي تعمل فيها. الملفات تُؤرشف ولا تُحذف أبداً.
سجل البريد الوارد للتذاكركل رسالة قرأتها صناديق البريد، وما صارت إليه: تذكرة، أو عميل محتمل، أو سبب عدم قبولها. تأتي إلى هنا عندما يقول عميل إنه كتب ولم تظهر تذكرة.
تصدير الفواتير الإلكترونيةكل محاولة لإرسال فاتورة أو إشعار دائن إلى جو فوترة، وما أجابت به، والملف للتنزيل.
تصدير PDF بالجملةملف مضغوط واحد فيه مستندات نوع واحد بصيغة PDF، مرتبة حسب السنة: فقط المستندات التي يمكنك فتحها، في الشركات التي تعمل فيها.
التقاريركل التقارير التي يحق لك فتحها، في مكان واحد. اختر تقريراً لتفتحه.
الوسومكل وسم وأين يُستخدم. رتّب القائمة من هنا، حتى لا يوسم الشيء نفسه بثلاث طرق مختلفة.
قوائم الماليةالقوائم المالية التي تختار منها مستنداتك: نسب الضريبة، والعملات، وطرق الدفع، وفئات المصروفات.
حماية البيانات (GDPR)على ماذا يُطلب من الناس الموافقة، وما المشغَّل، وطلبات الإزالة التي تنتظر قراراً.
صناديق البريدصناديق البريد التي يقرأها هذا النظام. البريد الجديد يصير تذكرة أو عميلاً محتملاً، مرة واحدة. وصندوق تقارير الارتداد يخبر Reach بالعناوين التي تعذّر التسليم إليها.
الترجماتما هو مترجَم وما هو غير مترجَم، قسماً قسماً، والملف الذي يعبّئه المترجِم.
حالات طلبات عروض الأسعارالأعمدة التي يمرّ بها طلب عرض السعر، بالأسماء التي تسمّيها شركتك.
إعداد القوائمترتيب القائمة الجانبية الرئيسية وقائمة الإعداد، وأي البنود تظهر، وأيقوناتها. وما تضبطه هنا للجميع.
الإشعاراتما الذي يصل ولمن. الشركة تقرّر أولاً، ثم يستطيع كل شخص أن يضيّق ذلك لنفسه.
قوالب البريدماذا تقول كل رسالة يرسلها النظام، بكل لغة: بريد الفاتورة، وجواب الإجازة، وترحيب البوابة، وغيرها.
إعدادات الدعمالقوائم التي تتكوّن منها التذكرة، والوعود التي تقطعها للعملاء، والقواعد التي تتصرّف حين يُخلّ بوعد.
قوائم المبيعاتالقوائم التي تختار منها شاشات العملاء والعملاء المحتملين والصفقات. وكل واحدة منها لك أن تضيف إليها.
PDF مخصّصالغلاف والترويسة والتذييل وصفحة الختام وتنسيق جدول البنود الذي يحمله كل مستند مطبوع. وكل نوع مستند يحتفظ بتصميمه.
بوابات الدفعالطرق التي يستطيع العميل الدفع لك بها عبر الإنترنت. وكل واحدة قائمة بذاتها: مفتاحها الخاص، وبياناتها الخاصة، وزرّها الخاص.
الحالات والأولوياتالحالات التي تمرّ بها المهمة أو المشروع، والأولويات التي قد تكون للمهمة. الأسماء والألوان والترتيب لك.
الحقول المخصّصةحقول إضافية على أي نوع سجل: شيء تريد شركتك تدوينه ولا يسأل عنه النظام، مثل رمز الحساب عند العميل.
نظرة عامة على العملاء المحتملينما صحة قمع العملاء المحتملين: كم عميلاً محتملاً يُعمل عليه، وما سرعة التواصل معهم، وكم منهم يصير صفقة.
نظرة عامة على الصفقاتخط الصفقات في نظرة: ما المفتوح، وكم قيمته، ولماذا تُخسر الصفقات.
نظرة عامة على المبيعاتصفحة واحدة لصورة المبيعات كلها: الخط والفواتير والمال المحصَّل وما يحتاج متابعة.
نظرة عامة على المعدات الثابتةكل معدات الشركة في عرض واحد: كم عددها، وما حالتها، وما الذي يحتاج انتباهاً.
قائمة الأوامركل عملية بيع أو تأجير لأصل. المبلغ فاتورة مبيعات مسوّدة، ولا يُعلَّم الأصل مباعاً إلا بعد إصدار تلك الفاتورة.
طلبات البوابةما طلبه العملاء في بوابة العملاء. التأكيد يحوّل كل بند إلى طلب بفاتورة مسودة؛ ولا يصدر شيء حتى تصدره المبيعات.
رؤى Flowricaحقائق عن سجلاتك تحتاج إلى نظرة، تجمعها Flowrica قسماً قسماً: فواتير تجاوزت موعد استحقاقها، وعقود تنتهي قريباً، ومهام بلا مسؤول، وما شابه.
إعدادات حِمل العملما يحسب به حِمل عمل الموظفين: ساعات عمل كل شخص، والعطلات الرسمية، وقواعد قليلة خاصة به.
الأهدافالهدف مستهدَف له بداية ونهاية. تضعه مرة واحدة، ويقيسه النظام من سجلاتك.
مركز الأفكارمركز الأفكار يطلب الأفكار من فريقك، ومن عملائك إن أردت. التحدي هو السؤال الذي تطرحه. والفكرة جواب عنه.
إعدادات مركز الأفكارقوائم الشركة الخاصة بأفكارها: الفئات، والمراحل التي تمر بها الفكرة، وما يقيّمه المحكّمون، والحالات، والقواعد.
الاستبياناتالاستبيان يسأل عملاءك أو موظفيك، ويتيح لك أن تقرأ ما أجابوا.
قوائم بريد الاستبياناتقائمة البريد قائمتك الخاصة من العناوين لإرسال الاستبيان إليها. ولكل قائمة حقول يمكن أن يذكرها البريد، مثل اسم الشخص.
مخزون المعداتالمعدات التي وصلت بسند استلام: ما ينتظر أن يصبح أصلاً، والأصول المسجّلة منها.
الموقعموقع الشركة العام يُبنى داخل Zyntra، بالعربية والإنجليزية، من صفحات مكوّنة من كتل. هذه الشاشة نظرته العامة: حجم الموقع، ومن يزوره، وما ينتظرك.
صفحات الموقعكل صفحة في الموقع سجل واحد يضم جانبها العربي وجانبها الإنجليزي معاً. تُبنى الصفحة من كتل، وتُحفظ مسودة، ولا تظهر على الموقع إلا حين تُنشر.
مجموعات الموقعالمجموعة قائمة يعرضها الموقع في أكثر من مكان: خدماتك، مقالاتك، فريقك. تُحفظ كل واحدة هنا مرة واحدة، وتعرضها أي صفحة بكتلة.
قوائم الموقع وتذييلهالروابط في أعلى الموقع وفي أسفله تُحفظ هنا: القائمة الرئيسية، والتذييل، والروابط القانونية. تغيّرها كمسودة ثم تنشرها حين تصير صحيحة.
نماذج الموقعليس للموقع نماذج خاصة به. كل نموذج عليه هو أحد النماذج العامة في Zyntra، وما يرسله الزائر يصل إلى حيث يصل ذلك النموذج أصلاً في Zyntra.
إعدادات الموقعكل ما يخص الموقع ككل: عنوانه، ولغاته، ومن يراه، وكيف يُقاس، وكيف يصل إليك الزوار، وشكله. ولكل بطاقة زر حفظ خاص بها.

أجزاء الدليل الأخرى

كل مواضيع دليل المستخدم